CRM系统中的回款与回款计划的配置

悟空软件阅读量:594 次浏览2024-05-31

CRM系统中的回款与回款计划的配置

回款管理,尽快实现企业效益

支持变更负责人:用户可将已选中的回款,点击转移,变更负责人

批量导出选中:单选/多选回款点击导出选中后,您可选择有关该回款的信息与导出的文件类型

删除事项:点击即可删除该回款的数据信息,但若该回款有关联的合同、产品等相关数据,则无法删除.

支持添加/移除团队成员:可添加多位团队成员并规定其在该商机处的权限和时间。

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批量新建回款计划

关联客户版块:点击显示系统所有客户信息,若无相关客户可点击客户界面进行创建。

关联合同版块:合同编号与所选客户关联,系统自动显示该客户下关联的合同。

自定义计划回款条数:回款条数与循环设置日期相关联。如设置回款条数为3,设置循环日期为1月后,点击应用,下方计划回款日期框中则显示以月为时间间隔的3条回款计划。

自定义计划回款金额:每次需回款的金额,输入金额即可。

支持循环设置日期:设置后则可计划每X天/周/年/月回款一次,循环回款计划。

自定义日期:用户可在此可自定义多选回款日期。

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