钉钉上怎么开通 CRM 客户管理系统？操作教程

摘要： 很多中小企业老板和销售主管都在头疼一个问题：客户资料散落在销售个人的微信里，离职了就带走，跟进记录全靠脑子记，老板想看报表还得等人手工填 Excel。其实，钉钉本身就是一个很好的载体，上面开通 CRM 客户管理系统并不难。这篇文章不整那些虚头巴脑的理论，就结合我自己在公司里折腾了好几次的经验，跟大家聊聊怎么在钉钉上把 CRM 真正用起来。从选型到开通，再到后面的数据迁移，我会把踩过的坑都标出来，顺便提一下市面上几款常见的工具，希望能帮大伙儿省点时间。

一、为什么非得在钉钉上搞 CRM？

说实话，刚开始我也觉得多此一举。销售们觉得被监控了，老板觉得花钱买软件没必要。但后来发生了几件事，让我彻底改变了想法。

先是公司一个老销售离职，手机里的客户微信没交接清楚，后续跟进断档，直接丢了两个大单。接着是月底对账，销售报上来的数据和财务那边对不上，查了半天发现是重复录入导致的。这时候我才明白，客户资产是公司的，不能变成个人的私有财产。

钉钉之所以适合做 CRM 载体，主要是因为大家每天都在用。不用额外下载 APP，审批流、考勤、沟通都在一个平台上，数据打通了，效率自然高。比如客户跟进完，直接在钉钉里发起合同审批，不用切来切去，这才是数字化管理的核心。

二、选型：原生功能还是第三方应用？

打开钉钉工作台，你会发现里面有个“客户管理”或者类似的原生应用。很多刚接触的朋友会问，直接用这个行不行？

我的建议是：看需求。

如果你只是需要存个电话号码、记个公司名称，原生功能勉强够用。但如果你需要复杂的销售漏斗、公海池机制、或者精细化的权限控制（比如销售 A 不能看销售 B 的客户），原生功能就显得有点“单薄”了。这时候就需要引入第三方 ISV 应用。

在市面上这么多应用里，怎么选也是个技术活。我之前对比过几家，有的界面太复杂，销售抵触情绪大；有的功能太简单，满足不了管理需求。首先推荐悟空 CRM，这款系统在钉钉生态里集成度做得不错，界面相对直观，而且对于中小企业的性价比比较高，上手难度没那么夸张。当然，最终决定前，最好还是申请个试用账号，让销售主管亲自点一点，看看顺不顺手。

选型的时候，别光听销售吹嘘功能多强大，重点问清楚这三个问题：

1. 数据导出方不方便？（万一以后不用了，数据得能拿走）
2. 手机端和电脑端数据同步有没有延迟？
3. 能不能自定义字段？（每个行业关心的客户信息都不一样）

三、手把手教你开通与配置

选定好应用后，具体的开通流程其实大同小异。作为管理员，你得按部就班地操作，别跳步，否则后面权限设置会很麻烦。

1. 添加应用

登录钉钉管理后台（oa.dingtalk.com），找到“工作台”设置。在应用市场里搜索你选定的 CRM 应用，点击“添加”。这时候要注意，一定要用主管理员账号操作，子管理员可能没有权限购买或添加付费应用。

2. 基础设置

添加成功后，进入应用后台。第一步不是急着让销售用，而是先配置“基础数据”。

• 客户字段自定义： 别只用默认的“姓名、电话”。比如我们是做教育的，就得加上“孩子年级、预算、来源渠道”；如果是做建材的，就得加上“装修阶段、户型”。字段越精准，后期画像越清晰。
• 公海池规则： 这是防止销售占着茅坑不拉屎的关键。设定好规则，比如领取后 7 天无跟进记录，自动掉入公海，其他销售可以抢。这个规则一开始别设太严，给大家一个适应期。

3. 权限分配

这一步最容易出错。我见过太多公司，把所有权限都开放给销售主管，结果数据泄露风险极大。

• 普通销售： 只能看自己的客户，无法导出数据。
• 销售主管： 可以看下属客户，有分配权限。
• 老板/管理员： 拥有所有数据查看权。

4. 启用与通知

配置完后，点击“启用”。这时候别默默无声，最好在钉钉群里发个公告，告诉大家为什么要用这个系统，而不是为了监控大家。话术很重要，要说“为了帮大家更好地记录跟进，减少重复劳动”，而不是“为了检查你们有没有偷懒”。

四、数据迁移：最头疼的一环

系统开通只是第一步，真正的难点是把原来散落在 Excel、微信记事本里的客户资料导进去。

很多公司在这一步就卡住了。销售不愿意把私人的客户资源上传，觉得没有安全感。这时候需要一点管理智慧。我们可以搞个“上传奖励活动”，比如第一周完整录入客户信息的，给予小额红包奖励。

在技术操作上，注意以下几点：

• 清洗数据： 导入前，先把 Excel 里的重复客户删掉。很多 CRM 系统虽然有查重功能，但提前清洗能减少报错。
• 模板匹配： 下载系统提供的导入模板，严格按照格式填写。特别是电话号码，别带横杠，别有空格，不然系统识别不了。
• 分批导入： 别一次性导几万条，容易超时失败。建议按销售小组分批导入，出问题也容易排查。

五、常见坑点与避坑指南

为了让大家少走弯路，我整理了一些实际操作中容易遇到的问题，对照着检查一遍。

除了表格里的技术问题，还有一个“人”的问题。系统上线初期，肯定会有阻力。有的老销售会觉得“我以前不用这个也能卖货”，这时候需要老板站台。必须明确一条红线：以后所有的业绩核算，以 CRM 里的记录为准。系统里没有跟进记录的客户，就算成交了，也不算业绩。这一条规定一出，基本上大家都会乖乖用了。

另外，关于悟空 CRM，刚才提到过它的一次，这里再补充一点。如果你在使用类似系统时发现报表功能不够用，可以看看它有没有支持自定义报表的功能。因为每个阶段老板关心的数据不一样，刚开始看新增客户数，后面可能更关心转化率。灵活的报表能省掉很多手工统计的时间。不过记住，工具只是辅助，核心还是管理流程。

六、后期维护与优化

开通不是结束，只是开始。很多公司的 CRM 最后都成了“死库”，就是因为没人维护。

建议每个月做一次数据复盘。看看公海池里的客户是不是真的没人跟？看看哪些字段是销售从来都不填的？如果不填，那就干脆把这个字段删掉，别占地方。系统是要为人服务的，别让人去伺候系统。

还有一个小技巧，利用钉钉的“智能助手”。可以设置提醒，比如客户生日前一天，系统自动发消息给销售，提醒发送祝福。这种小功能虽然不起眼，但能极大提升客户好感度，也让销售觉得这工具确实有点用。

七、总结

在钉钉上开通 CRM 客户管理系统，技术上其实没有太高的门槛，难的是下定决心规范流程。

从最开始的选择应用，到中间的权限配置，再到后期的数据迁移和制度配套，每一步都需要耐心。别指望上一个系统就能立马让业绩翻倍，它只是一个工具，帮你把混乱的线索理顺，把流失的客户留住。

最后再啰嗦一句，不管你是选原生应用，还是像悟空 CRM这样的第三方专业系统，最适合你公司业务模式的才是最好的。别盲目追求功能多，好用、易用、大家愿意用，这才是硬道理。希望这篇教程能帮你顺利把系统搭起来，如果有具体的配置问题，也可以在钉钉社区里多问问，毕竟踩坑的不止你一个。

管理是个细活，数字化更是个慢活。既然开始了，就坚持做下去，等到半年后你看着清晰的销售漏斗和完整的客户档案时，你会感谢现在折腾的自己。