怎么挑选CRM手机版？

怎么挑选CRM手机版？

一、引言

嘿！你是不是在寻找一个适合你的移动版客户关系管理（CRM）工具呢？选择合适的CRM系统对于任何企业来说都至关重要，尤其是在如今这个快节奏的时代里。我们都知道，在忙碌的工作环境中，手机已经成为处理各种事务的重要工具之一了。

想象一下：当你正在出差途中或者外出拜访客户时突然需要查询某个客户的详细信息；又或者是想要随时随地跟进销售线索和项目进度……这时候如果有一个功能强大且易于使用的移动端CRM软件该有多好呀！

△悟空CRM产品截图

今天就让我们一起来聊聊如何为自己的公司或团队找到最理想的那款吧~

二、明确需求是关键

确定使用场景与目的

首先得清楚自己为什么要用它以及具体会在哪些场合下需要用到这款应用哦~ 比如说是为了更好地进行客户服务支持还是提高内部沟通效率等等不同的出发点可能会导致对某些特性的偏好不同：

如果你是销售人员的话，则可能更看重能否方便快捷地记录潜在客户的资料，并能实时更新成交机会的状态。

而客服人员则会希望可以快速查找历史订单情况以便解答问题并提供帮助；

△悟空CRM产品截图

对于管理层而言，他们或许更加关注通过数据分析来评估业绩表现和发展趋势。

所以啊，在决定之前一定要先想明白这些事情才行呢！

用户群体考量

另外别忘了考虑谁将是你主要的目标用户群——这不仅包括直接使用者还包括那些间接受到影响的人们比如上级领导或者其他部门同事等。因为每个人所处的位置不一样因此期望得到的功能和服务也会有所区别。

举个例子来说吧：

假设你现在是一家小型创业公司的老板兼CEO，那么你需要的是能够轻松掌握整个企业的运营状况并且做出决策的信息汇总平台；

△悟空CRM产品截图

而如果你是一名基层员工的话，可能就会倾向于操作简单易上手的应用程序啦~

总而言之就是尽量满足所有相关方的需求嘛！

三、功能性对比分析

接下来我们就进入正题咯~即怎样从众多候选对象当中筛选出最适合的那个宝贝儿。当然这里最重要的一环就是要仔细考察各项核心功能是否符合预期标准。

基础模块完备度检查清单

一个好的CRM必须具备以下几个基础要素：

1. 联系人/账户管理 这可是最基本也是最重要的部分哟，它可以让你完整保存每个重要人物的相关数据，例如姓名电话地址邮箱职位等基本信息，还可以添加备注标签分类等方式来进行精细化管理和维护良好的人际关系网路；

2. 商机跟踪流程设置 – 它可以帮助业务员有效地监控每一个潜在生意的发展过程直至最终达成合作意向为止。同时也能为企业制定合理的营销策略提供更多依据和支持；

△悟空CRM产品截图

3. 工作流自动化配置选项– 自动化任务分配提醒通知等功能可以让日常工作变得更加高效有序，减少人为错误发生的可能性的同时也提高了整体协作水平;

4. 报表生成及可视化展示能力 —— 利用图表等形式直观呈现各类统计数据有助于高层管理者及时发现问题所在进而采取相应措施优化资源配置实现持续增长目标。

当我们在试用某一款产品的时候不妨对照上述几个方面逐一打分评价从而确定其综合得分高低程度。

行业特性适配性审查

除此之外还有一点需要注意的就是看它有没有针对特定行业做过定制化的改进升级呢?毕竟各个领域都有自己独特的运作模式和业务特点不是吗?

比如说金融行业的风控审核机制非常严格所以在选用这类系统的时刻就应该优先考虑到安全性和合规性等因素;而对于电商从业者来讲物流追踪退货换货政策等内容同样不容忽视...

只有充分结合自身实际情况才能选到真正适合自己使用的那一套解决方案呐!

四、用户体验感评测

除了技术层面外还有一个不可忽略的因素那就是用户的实际感受体验啦!毕竟再好的东西要是不好使或者让人觉得很麻烦估计也没几个人愿意长期坚持下来的吧？

易用友好型界面设计

首推当然是简洁明了的操作界面喽，这种风格往往能让新来的小伙伴很快就能熟悉起来而且不容易犯错误按按键之类的尴尬场面发生。

还有就是图标按钮排布合理颜色搭配协调美观大方给人留下舒适愉悦的印象这些都是加分项哦~

多设备同步流畅切换

现在大家都习惯了一边刷着朋友圈一边干活的日子了吧？所以确保多个终端之间的无缝衔接显得尤为重要。无论是在办公室对着电脑屏幕办公也好在外跑单子拿着平板玩转世界也罢甚至是躺在沙发上抱着手机划拉几下都能保持一致的内容展现形式这才是理想状态下的样子嘛！

至于加载速度反应时间啥的就不必多说了吧，反正越快越好呗～

移动端专属特色亮点挖掘

既然已经把目光锁定到了“手机版”上面来了自然也要看看人家为了适应智能手机和平板电脑而特别加入的新奇玩意儿都有些什么。

像是一些基于地理位置定位的服务推送(根据当前位置自动推荐附近门店活动促销);语音识别输入法简化繁琐文字录入步骤提升工作效率;离线访问模式保障在网络信号不佳的情况下仍可正常浏览已缓存内容...诸如此类的小细节都会给日常带来意想不到的惊喜效果呢!

五、安全性保障措施确认

最后一个环节但绝对不能马虎对待的部分便是关于信息安全保护啦!随着互联网发展越来越迅速个人隐私泄露事件频发让很多人都心有余悸，因此在这个时候拥有一套完善的安全防护体系就成了重中之重的事情。

数据加密传输存储规范遵循

首先要查看对方是否有采用SSL/TLS协议这样的国际公认标准来进行网络通信中的敏感信息传递保证即使被截获也无法轻易破解读取原文内容;

其次还要了解服务器托管位置是否位于合法可靠的第三方数据中心内，并经过专业机构认证达到一定等级要求以防止遭受黑客攻击或其他恶意破坏行为的影响.

最后一点则是定期备份恢复计划的实施情况,以防万一出现意外丢失损坏等问题时可以在短时间内恢复正常运行状态而不造成太大损失。

权限控制权限设定合理性检验

此外还需要留意应用程序本身是如何定义不同类型角色之间相互作用规则及其对应的访问限制范围大小:

一般来说超级管理员应该拥有最高级别的特权能够自由修改任意一项参数设置并对普通成员账号进行全面监管指导;

项目经理则可以根据项目的具体情况授予下属相应的临时授权使其能够在规定范围内独立完成指定任务无需事无巨细皆需请示汇报;

一线工作人员仅保留基本的数据查阅编辑权即可以免因误操作而导致不必要的麻烦纠纷产生。

总之就是既能做到有效分工又能最大限度避免风险隐患的发生才是最好的做法哦!

六、总结回顾+常见疑问答疑

综上所述我们可以得出这样一个结论:要想挑到满意的CRM手机版并不容易但是只要掌握了正确的方法思路再加上耐心细致的态度相信总能找到那个完美的搭档陪伴我们一起成长进步！

不过在此之前我猜大家心里肯定还有很多疑惑不解之处下面我就试着回答一些比较常见的问题希望能帮到各位读者朋友哈~

Q&A

Q1: CRM手机版真的有必要买吗？

A1: 当然有必要啊！特别是对于我们这样经常在外面奔波的人来说随时获取最新资讯的重要性不言而喻。再说现在的市场竞争这么激烈有了这样一个强大的助手无疑会让我们的胜算大大增加呢～

Q2 : 如何判断哪一个是最好的选择?

A2 ：其实并没有所谓的"最好",更多取决于您自身的特殊需求以及预算范围之内性价比最高的那一个。建议可以从品牌口碑质量服务等多个角度去综合评判然后再做决定也不迟。

Q3 : 是否存在免费版本可供尝试学习之用 ?

A3 ：大多数厂商都会有提供有限期的基础套餐供大家下载安装测试体验一番通常情况下足以满足初期入门阶段的学习研究所需只不过要注意不要错过到期日期噢～

Q4 : 实施过程中遇到困难怎么办？

A4 ：别担心几乎所有的供应商都会配有专门的技术支持团队负责解决顾客提出的问题大至架构规划小至故障排除都可以寻求他们的帮助。与此同时也可以借助官方论坛社区分享交流经验心得互相扶持共同前进~

Q5 : 更新迭代频率怎么样？

A5 ：由于市场需求和技术变革日新月异的缘故大部分主流开发商都会按照季度甚至更快的速度推出新的版本补丁修复漏洞增强性能引入新鲜元素力求跟紧时代步伐让用户享受到最先进的科技成果带来的便利实惠。

希望大家看完这篇文章后都能够根据自己所在的行业类型规模特点有针对性地开展调研比价选购心仪已久的优质商品！如果有其他想法意见欢迎留言讨论一起探讨这个问题让更多人受益匪浅！